English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

INWESTOWANIE. SPEKULOWANIE. KOLEKCJONOWANIE

Klasyczne inwestowanie na rynkach finansowych, spekulacja, kolekcjonowanie - te niegdyś odrębne sfery lokowania pieniędzy już kilkanaście lat temu zaczęły się zbliżać, a kryzys trwający od 2008 roku radykalnie przyśpieszył zmiany. Inwestowanie w - jak uważano jeszcze kilka lat temu - wolne od ryzyka obligacje skarbowe okazało się spekulacją. Giełdy towarowe przestały służyć zaspokajaniu realnego popytu i ograniczaniu ryzyka, a stały się miejscem spekulacji instrumentami pochodnymi. Nawet złoto przestało być synonimem stabilności. Oazą spokoju, dającą jednak szansę wysokiego zysku jest za to coraz popularniejsze inwestowanie w przedmioty kolekcjonerskie.

Warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu, zarówno w inwestowaniu, spekulowaniu, jak i kolekcjonowaniu, jest zdobycie i umiejętne wykorzystanie wiedzy.

Ta książka ma właśnie za zadanie przekazać niezbędne informacje o kilku sferach i narzędziach inwestowania oraz spekulacji: od akcji spółek dywidendowych i obligacji skarbowych poprzez wykorzystanie opcji indeksowych oraz oscylatorów, spekulację na rynku ropy naftowej, po złoto i monety kolekcjonerskie.

Spis treści

Wstęp

1. Inwestowanie w spółki dywidendowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2011 (Karol Piotr Nowak)

1.1. Dywidenda jako jedno z podstawowych praw akcjonariuszy

1.1.1. Historia dywidend na świecie i w Polsce

1.1.2. Prawo a dywidenda

1.1.3. Dywidenda a cykl życia przedsiębiorstwa - spółka dywidendowa

1.1.4. Psychologiczne aspekty inwestowania w spółki dywidendowe

1.1.5. Dywidendowa strategia Warrena Buffeta

1.2. Strategia inwestowania długoterminowego

1.2.1. Kryteria przyjęte w analizie

1.2.2. Analiza strategiczna - założenia i przebieg inwestycji

1.2.3. Wyniki i wnioski strategii długoterminowej

1.3. Strategia inwestowania krótkoterminowego

1.3.1. Kryteria przyjęte w analizie

1.3.2. Analiza strategiczna - założenia i przebieg inwestycji

1.3.3. Wyniki i wnioski strategii krótkoterminowej

1.4. Zakończenie

Bibliografia

2. Strategia marketingowa towarzysząca IPO na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Karolina Drach-Kowalczyk)

2.1. A trakcyjność GPW na tle regionu dla spółek rozważających IPO

2.2. Z dobycie zaufania inwestorów jako główny cel strategii marketingowej

2.2.1. Wybór partnerów do pomocy w przygotowaniu oferty IPO i jej strategii marketingowej

2.2.2. O pracowanie czytelnej koncepcji rozwoju spółki

2.2.3. Właściwa struktura oferty pod kątem strategii marketingowej

2.2.4. Charakterystyka docelowego inwestora

2.3. Kampania promocyjna jako kulminacja strategii marketingowej

2.4. Zasady ustalania ceny emisyjnej i dystrybucji nowych akcji

2.5. Zakończenie

Bibliografia

3. Rentowność obligacji skarbowych w okresie kryzysu finansowego (Magdalena Westland)

3.1. Obligacje skarbowe

3.1.1. Definicja obligacji oraz rodzaje obligacji skarbowych

3.1.2. Rynki pierwotny oraz wtórny

3.1.3. Rodzaje ryzyka związanego z inwestycją w obligacje skarbowe

3.2. Kryzys finansowy i gospodarczy

3.2.1. Skutki globalizacji

3.2.2. Dofinansowanie gospodarki

3.2.3. Przyczyny kryzysu w Grecji

3.3. Sytuacja na rynku obligacji skarbowych w okresie kryzysów finansowego i gospodarczego w Grecji, Polsce i Niemczech

3.3.1. Greckie obligacje skarbowe

3.3.2. Sytuacja na rynku polskich obligacji skarbowych

3.3.3. Sytuacja na rynku niemieckich obligacji skarbowych

3.4. Zakończenie

Bibliografia

4. Funkcjonowanie rynku otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w perspektywie zmian wynikających z UCITS IV (Kinga Bryl)

4.1. Historia funduszy inwestycyjnych

4.1.1. Europa i Stany Zjednoczone

4.1.2. Polska

4.2. Instytucje zbiorowego inwestowania w krajach UE

4.3. Dyrektywa UCITS IV

4.3.1. Zakres podmiotowy obowiązywania UCITS IV

4.3.2. Regulacje UCITS IV

4.3.3. Implementacja UCITS IV w zakresie single licence

4.4. Zakończenie

Bibliografia

5. Ocena efektywności wykorzystania opcji do zabezpieczenia portfela akcji w okresie 20.12.2010-16.09.2011 (Michał Borek)

5.1. Opcje na WIG20 jako instrumenty zabezpieczające

5.2. Opis badania i założenia

5.2.1. Założenia ogólne

5.2.2. Portfel akcji

5.2.3. Założenia dotyczące opcji

5.3. O cena efektywności wykorzystania opcji do zabezpieczenia portfela akcji

5.3.1. Stan portfela na początek okresu

5.3.2. Ocena wyników z okresu 20.12.2010-18.03.2011

5.3.3. Ocena wyników z okresu 18.03.2011-17.06.2011

5.3.4. Ocena wyników z okresu 17.06.2011-16.09.2011

5.3.5. Obliczenie przyznanej dywidendy

5.4. Podsumowanie

5.4.1. Wynik inwestycji w akcje

5.4.2. Wynik z opcji

5.4.3. Wynik całej inwestycji

5.5. Zakończenie

Bibliografia

6. Inwestowanie na rynku ropy naftowej (Mateusz Walczak)

6.1. Ropa naftowa jako motor światowej gospodarki

6.1.1. Podstawowe informacje na temat ropy

6.1.2. Najwięksi potentaci i konsumenci

6.1.3. Jakość i gatunki ropy naftowej

6.2. Czynniki cenotwórcze ropy naftowej

6.2.1. Czynniki polityczne

6.2.2. Czynniki ekonomiczne

6.2.3. Struktura dostaw OPEC

6.2.4. Czynniki walutowe

6.2.5. Rozwój rynków finansowych

6.2.6. Czynniki pogodowe i wypadki

6.3. Kontrakt terminowy jako narzędzie inwestycji na rynku ropy naftowej

6.3.1. Historia rynków terminowych

6.3.2. Główne centra handlu kontraktami terminowymi na ropę naftową

6.3.3. Kontrakt terminowy futures - ogólna charakterystyka

6.3.4. Spekulanci oraz ich strategie na rynku ropy naftowej

6.4. Zakończenie

Bibliografia

7. Inwestowanie w złoto jako forma alternatywnych inwestycji (Mariusz Burc)

7.1. Ogólna charakterystyka złota

7.2. Analiza rynku złota

7.2.1. Analiza popytu i podaży na rynku złota

7.2.2. Kształtowanie cen na rynku złota

7.3. Sposoby inwestowania w złoto

7.4. Bezpieczeństwo inwestycji w złoto

7.5. Zakończenie

Bibliografia

8. Oscylatory jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych podczas trendu bocznego (Michał Surtel)

8.1. Przedstawienie wybranych narzędzi

8.1.1. Oscylator ROC

8.1.2. Oscylator RSI

8.1.3. Oscylator MACD

8.2. Weryfikacja skuteczności działania oscylatorów

8.2.1. Przyjęcie założeń do analizy

8.2.2. Analiza za pomocą wskaźnika ROC

8.2.3. Analiza za pomocą wskaźnika RSI

8.2.4. Analiza za pomocą wskaźnika MACD

8.2.5. Porównanie z wynikami osiągniętymi przy zastosowaniu tradycyjnych narzędzi

8.3. Analiza wyników i wnioski

8.3.1. Prezentacja wyników

8.3.2. Wnioski płynące z badania

8.4. Zakończenie

Bibliografia

9. Inwestycje w pasje w kontekście opodatkowania dochodów kapitałowych i działalności gospodarczej (Robert Morawski)

9.1. Inwestycje klasyczne czy w pasje - próba definicji

9.1.1. Definicja inwestycji klasycznej

9.1.2. Definicja inwestycji w pasje

9.1.3. Pułapki braku definicji legalnej

9.2. Ogólne zasady opodatkowania tzw. dochodów kapitałowych

9.2.1. Podatek zryczałtowany

9.2.2. Podatek liniowy

9.2.3. Opodatkowanie według skali podatkowej

9.3. Definicja działalności gospodarczej w przepisach podatkowych

9.4. Opodatkowanie jako element przesądzający o wyborze inwestycji w pasje

9.4.1. Zagrożenia wyboru

9.4.2. Korzyści wyboru

9.5. Zakończenie

Bibliografia

10. Opłacalność inwestowania w monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku (Katarzyna Kalbarczyk)

10.1. Charakterystyka monet kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski po 1995 roku

10.1.1. Monety dwuzłotowe golden nordic

10.1.2. Srebrne monety kolekcjonerskie

10.1.3. Złote monety kolekcjonerskie

10.2. Pierwotny i wtórny rynek monet kolekcjonerskich

10.3. Cechy monet kolekcjonerskich a stopy zwrotu z inwestycji - podsumowanie

10.3.1. Surowiec

10.3.2. Nominał

10.3.3. Stan zachowania

10.3.4. Nakład

10.3.5. Tematyka

10.4. Zakończenie

Bibliografia


Zakończenie

242 strony, B5, oprawa twarda