English version

Książki:

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Szukasz podpowiedzi? Nie znasz tytułu? Pomożemy Ci, napisz! Podaj adres e-mail: możesz też zadzwonić +48 512 994 090

Publikacja stanowi swego rodzaju przewodnik, który ma ułatwić potencjalnemu inwestorowi zrozumienie niektórych zasad i mechanizmów mających zasadniczy wpływ na dochodowość i ryzyko inwestowania w funduszach inwestycyjnych.

W książce prócz informacji ogólnych o funduszach inwestycyjnych, prawnych podstawach ich działania, zasadach prowadzonych przez nie operacji finansowych itp. Z konieczności przedstawiono też wybrane prawne aspekty działalności funduszy, które mają bezpośredni wpływ na efekty inwestycji. Szczegółowo omówiono poszczególne typy funduszy, zasady ich działania oraz wnioski dotyczące ich dochodowości związanej ze strukturą dokonywanych przez nie inwestycji. Szczególną uwagę powinien zwrócić czytelnik na wnioski dotyczące opłacalności zakupu udziałów i wskazane na związane z każdym typem funduszu ryzyko. Zawarte w książce informacje powinny ułatwić wybór właściwego typu funduszu, zgodnie z interesem klienta.

Szczególnie dużo miejsca poświęcono ryzyku ponoszonemu przez klienta. Trzeba bowiem pamiętać, że inwestycje w fundusze przynoszą zwykle znacznie większe dochody niż bezpieczne inwestycje w obligacje skarbowe lub depozyty bankowe, ale są też bardziej ryzykowne.

Istotne znaczenie przy powstawaniu niniejszej publikacji miały też rozmowy z pracownikami towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak również własne doświadczenia Autora jako inwestora w jednostki uczestnictwa kilku funduszy z jednej strony, a pracownika banku - z drugiej.

W załącznikach podano wybrane fragmenty ustawy o funduszach inwestycyjnych (cała ustawa liczy ponad 100 stron tekstu, a znaczna jej część jest poświęcona problemom, które zwykle nie interesują klientów funduszy).

---

Spis treści

Wprowadzenie

I. Czym jest fundusz inwestycyjny?

1. Rozwój funduszy inwestycyjnych w Polsce
2. Problem wyboru typu inwestycji
3. Prawne podstawy działania towarzystw i funduszy inwestycyjnych
4. Makroekonomiczne skutki działania funduszy inwestycyjnych

II. Zyski funduszy i ich klientów

1. Podstawowe zasady operacji funduszy inwestycyjnych
2. Gwarancje dla klientów funduszu

III. Typy funduszy inwestycyjnych

1. Fundusze inwestycyjne otwarte
2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
3. Fundusze inwestycyjne zamknięte .

IV. Fundusze papierów dłużnych

1. Papiery wartościowe dłużne jako przedmiot inwestycji funduszy
2. Fundusze obligacji
3. Fundusze rynku pieniężnego

V. Fundusze pośrednie.

1. Charakterystyka funduszy pośrednich
2. Fundusze zrównoważone
3. Fundusze stabilnego wzrostu
4. Problemy funduszy pośrednich

VI. Fundusze akcji

1. Akcje jako przedmiot inwestycji funduszy
2. Stopa zwrotu z inwestycji w fundusze akcji
3. Polityka inwestycyjna funduszy akcji

VII. Tworzenie portfeli inwestycyjnych klientów

1. Zysk i ryzyko inwestycji w różne typy funduszy
2. Konstrukcja portfeli inwestycyjnych

VIII. Fundusze inwestujące za granicą

1. Zależność zysku od kursu złotego
2. Fundusze obligacji zagranicznych
3. Fundusze akcji zagranicznych
4. Zagraniczne fundusze inwestycyjne na polskim rynku

IX. Zarządzanie przez fundusze aktywami na zlecenie klientów

X. Samodzielne inwestycje giełdowe jako alternatywa dla funduszy inwestycyjnych

1. Plusy i minusy samodzielnych inwestycji giełdowych
2. Zakup papierów dłużnych
3. Zakup akcji przedsiębiorstw giełdowych

Zakończenie

Aneks (wybrane fragmenty ustawy o funduszach inwestycyjnych)

170 stron, A5, miękka oprawa